从错失移动市场到7纳米延期:英特尔何去何从

作者:辉月 发表于2020-12-25 03:39:04 来源:信息网

“老虎不发威,你以为是病猫吗?!”

3年前9月的一天,当被第一财经记者问及如何看待摩尔定律已经失效的质疑时,英特尔中国区总裁杨旭直接明了地亮出态度。而在当时的市场上,有关摩尔定律失效的“噪音”越发严重,加上被三星在营收上超越,被台积电7nm(纳米)赶超,这让一直对半导体制程工艺有着高度自信的英特尔有些坐不住了。

而转折点也许就发生在这一年。台积电过去3年在晶圆先进制程工艺上一路狂飙,到了今年最新财季,台积电已经凭借着在5 nm上的绝对优势冲刺至全球市值前十的公司排行榜中。相较之下,英特尔在10 nm上连续受挫,而在最新的消息中,7 nm工艺良率更是低于预期导致相关芯片上市至少会推迟到2022年。受此消息影响,英特尔市值蒸发超过400亿美元。

作为曾经主导全球PC市场的“Wintel”(Windows+Intel)联盟成员之一,英特尔几乎是摩尔定律的代名词,在二十年前笔记本电脑所处的全盛时期,英特尔的微处理器可以说没有对手。但在今天,半导体先进制程赛道上是以智能手机以及各种新型终端为主导的选手。而错失移动互联网“黄金时代”的英特尔,此时面临的不仅仅是份额的流失,还有新时代下游戏规则的变化。

有分析指出,英特尔在半导体制程上的瓶颈不只是7nm节点的延期,而是需要重整架构来实现翻身,这将造成英特尔在制程上的劣势持续5年、6年,甚至7年的时间。

“挤牙膏式”推进工艺

2019年4月末的北京天气微凉。北京环球贸易中心的英特尔办公室,像往常任何一个普通工作日,电梯口处还摆放着一则招聘海报。一身蓝色西服的司睿博(Bob Swan)走出电梯,进入办公室,开起了一个小型的工作会。

没有任何欢迎仪式,这位新任英特尔CEO的中国行低调而紧凑。两天的时间里,他拜访了多位政府官员、商业客户,在中国开了一场员工大会,然后飞往下一个国家。

2016年才加入英特尔的司睿博从临时CEO正式“转正”开始掌舵英特尔这艘51岁的科技巨轮,让外界吃惊的是,这家全球最大的半导体厂商过去总是偏好从内部选拔具有数十年技术背景的工程师担任CEO,而司睿博是CFO出身。在战略上,他选择的是延续前任CEO科再奇的核心战略,即“以PC为中心转型到以数据为中心”。

司睿博上任后多次强调执行力,其中就包括了满足客户需求、解决14 nm产品供应短缺问题以及交付10 nm产品线。

2007年,英特尔推出了“Tick-Tock”(简称“嘀嗒”)战略,每两年为一个周期。Tick年升级工艺,Tock年升级处理器架构。但在14nm工艺阶段,这一战略逐渐失效。早在2015年第一季度,英特尔就上线了首批14nm制程工艺处理器,架构代号Broadwell。但之后的五年,英特尔却在14nm上“深耕”,先后推出第六代Sky Lake、第七代Kaby Lake,第八代Kaby Lake-R/Coffee Lake/Whiskey Lake,及第九代Coffee Lake-R酷睿处理器。

此外,按照最初规划,英特尔10nm工艺产品应在2016年推出,但在实际发布时却一再延期,而台积电、三星等竞争对手早已开始量产7nm产品。

对于10nm产品时间的延迟,英特尔当时给出的回应是14nm制程还有提升的空间。但由于英特尔已经在10nm上停留了太长时间,也一定程度上影响了市场对其的信心。

研究机构Canalys分析师贾沫表示,英特尔一再延迟的10nm制造工艺给AMD带来了替代的机会。而所有这一切都转化为AMD十年来首次获得市场份额的历史性机遇。

作为英特尔在CPU上的老对手,AMD凭借着台积电的“助力”而赶超英特尔进入7 nm时代。不久前更是有消息称,AMD已与台积电签订了每月供货20000片5 nm晶圆的订单。

在7月28日美股盘后,AMD公布了今年二季度财报,营收为19.3亿美元,同比增26%,高于分析师预期的18.6亿美元,净利润为1.57亿美元,远高于去年同期的3500万美元。同时,AMD上修全年营收预测,显示其正在从对手英特尔获利丰厚的服务器芯片市场抢占订单。今年以来,AMD的股价已经累计上涨47%。

IDM模式VS Foundry模式

晶圆代工是典型的资本密集、人才密集和技术密集产业。制程越先进,需要的资本投入就越大。

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